Il soggetto trae ispirazione dal Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, anche se si distacca parecchio dal testo originale. Vi figura, infatti, una serie di personaggi non frutto del genio di Shakespeare: dei dell'Olimpo, ninfe, pastorelli, scimmie, danzatori cinesi, nonché le quattro stagioni.

La tecnica di spettacolo adoperata verte su un'alternanza di scene recitate e di altre danzate con arie e cori. Per quanto riguarda il genere, siamo in presenza di una masque, una successione abbastanza equilibrata di scene che toccano il divertissement e si amalgamano anche coerentemente allo sviluppo dell'azione teatrale.

Fu riallestito dal Sadler's Wells Ballet al Covent Garden di Londra nel 1947.